隨著相關政策的持續(xù)落地，能源IT行業(yè)逐漸走到聚光燈下。近期，威勝信息、朗新科技、瑞納智能、南網(wǎng)科技、智洋創(chuàng)新在內(nèi)的多個數(shù)字電網(wǎng)/電力物聯(lián)網(wǎng)方案供應商，成為機構的熱門調(diào)研對象。

　　從上述公司我們可以看出，這些均屬于能源IT核心標的。其中以威勝信息為例，來訪機構均超百家。其主要業(yè)務領域為配用電側的電網(wǎng)數(shù)字化及信息化，核心產(chǎn)品中不僅有感知終端、數(shù)據(jù)網(wǎng)關、通信芯片等硬件，還包括SaaS系統(tǒng)軟件等。

　　消息面：

　　近期國家發(fā)改委、國家能源局等部門密集出臺利好政策，包括《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案》和《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。

　　前者提出“加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)”等7方面21項措施，后者提出“強化多元化智能化電網(wǎng)基礎設施支撐，提升新型電力系統(tǒng)對高比例可再生能源的適應能力”。

　　發(fā)改委此前也明確提出要加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系，以市場化方式促進電力資源優(yōu)化配置。對此，國盛證券分析師劉高暢表示，電力市場建設為發(fā)電側和用電側提供了明確價格信號，能源IT價值凸顯。

　　另一方面，兩網(wǎng)資本開支聚焦轉型，將極大驅動信息化與智能化需求。國家電網(wǎng)總經(jīng)理張智剛5月份在達沃斯世界經(jīng)濟論壇年會上表示，圍繞能源轉型，國家電網(wǎng)計劃未來10年投入3000億元開展工作。而南方電網(wǎng)“十四五”期間的數(shù)字化規(guī)劃總投資估算資金超260億元。

　　有分析師稱，數(shù)字化已成為構建新型電力系統(tǒng)的重要抓手，將在提高新能源消納水平、多時空尺度電力電量平衡等方面發(fā)揮重要作用，能源IT是新能源領域最后價值洼地。該分析師看好能源數(shù)字化龍頭企業(yè)+能源互聯(lián)網(wǎng)唯一平臺企業(yè)朗新科技，能源IT隱形冠軍東方電子，新能源SaaS龍頭國能日新。